數說美國三大交易銀行的收益 2020-02-16

 

從國際銀行業界普遍做法看,所謂“交易銀行業務(Transactional/Transaction Banking)”是指銀行作為仲介或服務提供者,利用自身建立和打造的基礎設施(包括清算結算和託管系統、平臺和資料處理中心等)、網路和管道為其客戶提供帳戶管理、資金收付、資金轉移(或匯劃)、資料資訊傳送(特別是大批量資料傳送)、貿易結算和貿易融資、流動性管理、投資者服務(資產託管)和信託服務等一系列逐筆業務處理的服務,有關銀行通過提供業務處理服務,不但可以按所經手處理的每一筆業務逐筆收取相應的業務處理費用,而且還可以吸收可觀的存款、託管資產及因此而衍生的外匯交易、投資管理和資產管理等其他業務。由於開展交易銀行業務的銀行只要作出基本的投入打造其基本服務設施與體系後,便可獲得源源不斷的業務收益;為此,國際銀行普遍十分重視拓展這類能帶來“重複出現收益(recurring revenues)”業務。

 

事實上,由於受市場定位、客戶基礎和服務能力差異等因素影響,國際銀行在開展交易銀行業務時所採用的業務組織架構和所提供的服務內涵及服務物件均有一定的差異。以美國三大銀行為例,為拓展交易銀行業務,美國三大銀行在設立專門的業務線(Line of Business)或專門的事業部作為具體業務處理和交易執行單位的同時,利用銀行原有的全球行銷體系進行相關產品服務的行銷。

 

其中,摩根大通銀行專門設立財資服務(Treasury Services)負責處理財資業務相關的業務處理,所提供的包括支付結算、現金管理、流動性管理、國際結算和貿易融資等。同時,還設立證券服務(Securities Services)提供與資本市場配套的投資者服務,所提供的服務包括證券託管(custody)、基金會計和管理服務(fund accounting and administration)以及證券借貸(securities lending)等,其服務物件主要是資產管理機構、保險公司、公募和私募基金等機構客戶。

 

與摩根大通的情況相似,花旗集團專門設立財資和貿易解決方案(Treasury & Trade Solutions,簡稱TTS)業務線,為全球的跨國公司、金融機構和政府機關組織提供整合的現金管理、流動資金貸款和貿易融資解決方案等服務。花旗集團也專門設立證券服務(Securities Services)業務線,提供與摩根大通上述類似的服務。

 

而與摩根大通和花旗集團不同,美國銀行只設立全球業務處理服務(Global Transaction Services)一條業務線,提供存款、財資管理(treasury management)、信用卡、外匯交易和短期投資產品等服務。

 

如下表資料顯示:摩根大通、美國銀行和花旗集團2019年的交易銀行業務收益分別達87.19億美元、85.57億美元和128.70億美元。

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