信用卡業務可持續的四個關鍵點 2018-09-03

        作為我國各家商業銀行近年大力發展消費金融的成果之一,我國信用卡市場在近年持續以驚人的速度增長。據中國人民銀行(以下簡稱“人行”)披露資料顯示:從2008—2017年10年裡,中國信用卡髮卡量從1.42億張,猛漲到5.88億張,增長4倍;信用卡貸款餘額從1582億元增至5.56萬億元,實現35倍增長。今年以來,這一增長勢頭更顯迅猛,截至2018年一季度末,信用卡髮卡量共計6.12億張,人均持有信用卡達0.44張(以13.9億的總人口計算);信用卡授信總額為13萬億元,平均每張卡授信額度2.15萬元。伴隨信用卡髮卡量的暴增,信用卡逾期未償還信貸額也屢創新高,據2018年8月20日人行發佈的《2018年第二季度支付體系運行總體情況》顯示:“截至第二季度末,銀行卡授信總額為13.98萬億元,環比增長6.40%;銀行卡應償信貸餘額為6.26萬億元,環比增長7.83%。銀行卡卡均授信額度2.19萬元,授信使用率44.76%。信用卡逾期半年未償信貸總額達到756.67億元,環比增長6.35%,占信用卡應償信貸餘額的1.21%,占比較上季度末下降0.02個百分點。”與2014年的357.64億元相比,信用卡逾期額度已經翻番,再與2010年相比,8年增長接近10倍!

 

  表面看起來,目前信用卡項下授信不良率僅為1.21%遠比我國銀行貸款同期整體貸款不良率為低。但基於信用卡授信“純信用”這一特徵,現在在還款日到期後,各大髮卡行基本只給3天寬限期(部分大行甚至沒有),逾期超過3天就極有可能上人行征信黑名單。上了黑名單,不光影響貸款,甚至連買高鐵、飛機票都受影響。而逾期超過3個月,就可能觸犯刑法,遭受牢獄之災,能被以信用卡詐騙罪,處於拘役,甚至有期直至無期徒刑。逾期半年,那真可能是還不上了。事實上,從近年部分銀行如:招商銀行、建設銀行和工商銀行先後分別以資產證券化打包把信用卡項下逾期授信出售,其回收率僅為11%至17%(詳見《批量化不良貸款處置方式的比較分析》連結:http://www.cnfinance.cn/blog/article.php?uid=36&id=2092)在某種程度上印證信用卡授信逾期對發卡銀行的“殺傷力”有多厲害。為此,以憂患意識思考和反思我國商業銀行信用卡業務發展中暴露的上述問題,是我國商業銀行當務之急。參照國際領先商業銀行多年的經驗與教訓,筆者認為,我國商業銀行要確保信用卡業務可持續發展須解決以下四方面的關鍵問題:

 

  首先,要堅持以客戶為中心而不是以產品為中心開展信用卡授信業務。目前,我國不少商業銀行的信用卡授信業務的組織管理仍以產品為中心,而不是以客戶(即債務人為中心)。有關債務人既可從所申領的信用卡獲取授信,也可從其他消費信貸管道如“個貸中信”或“按揭中心”分別獲得授信。在這種“多頭授信”的業務模式下,有關銀行只有堅持以客戶為中心,建立和維持以債務人為核心的授信管理體系才能確保自身對有關客戶的整體授信得到有效整合管理。

 

  其次,要堅持把信用卡授信的風險管理前移到主動的客戶選擇起點上。作為商業銀行與其他市場參與者的一大比較競爭優勢,商業銀行對客戶的授信業務通常是在為有關客戶提供綜合金融服務的基礎上,對客戶瞭解達到某一程度後才給予授信,並通過為有關客戶繼續提供多點面的持續金融服務維持對有關客戶的持續瞭解和把控。但近年不少商業銀行盲目迷信“得場景者得天下”,大舉透過與包括電商或協力廠商(包括仲介機構)以“批量獲客”方式,大批量給自身並不直接瞭解的客戶以信用卡方式授信。換言之,有關銀行在很大的程度上主動放棄了信用卡客戶的篩選(如:基本依賴電商或協力廠商仲介薦客)。這無疑是主動放棄自身的比較競爭優勢的同時,也降低了自身對信用卡授信風險管控的效果。

 

  第三,要堅持在適當的額度上給予持卡人授信而非濫用信用卡作為給持卡人過的授信。無容置疑信用卡有“融資”功能,但這種融資通常以小額和短期為主,且必須與持卡人固定收入掛鉤,即不能超過持卡人正常收入的某一比率,正如按揭貸款的月供額不能超過借款人家庭月收入的50%那樣。但實際上,不少商業銀行目前給持卡人的授信往往已偏離上述原則,且有授信長期化的趨勢。

 

  第四,要堅持信用卡授信全流程管理。作為信用卡授信全流程管理的具體體現,國際領先發卡銀行不但把風控體現在髮卡時的授信審查環節上,也體現在給持卡人授信後的持續監控和管理環節上。在這樣的制度安排下,持卡人每次簽卡均須經發卡銀行 “內部授信持續監控組”審查過濾才可批准是否 “放行”。與此相反,對信用卡授信不實行“全流程管理”的發卡銀行則在給予有關持卡人授信後不作任何控制:即只要在授信額度內使用,每次簽卡均無須經發卡銀行“內部授信持續監控組”審查過濾。可以想像,在後者的制度安排下,有關發卡銀行的授信額往往會因有關持卡人違約而變成100%的不良。

 

  總而言之,銀行置身於風險管理行業中並透過對風險的有效管理創造價值,商業銀行要確保信用卡業務可持續發展須把控以上四個關鍵環節。

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