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从摩根大通实例管窥国际银行金融科技的应用情况 2018-07-23

Fintech一词是由金融“Finance”和科技“Technology”两个词合成而来,被翻译为“金融科技”,主要是指代那些可用于撕裂传统金融服务方式的高新技术。“金融科技”源于国外,而曾经在我国火了一把的“互联网金融”则是我国独创,二者有着内在的联系。我们可以把“互联网金融”看做是金融业务科技化特定阶段的特定概念,随着金融体系融入更多元的科技因素,如智能机器人、虚拟现实(VR)、生物验证技术等,互联网金融一词就显得捉襟见肘了,为此,金融科技的概括性更强。在一些金融科技企业看来,“金融科技”主要是利用大数据、区块链等互联网创新技术进行风险控制和平台管理。自二十一世纪的第一个十年结束以来,“金融科技”这一术语已经扩展到金融领域的任何技术创新,包括金融知识和教育、零售银行业务、投资甚至比特币等加密货币的创新。

 

  从观察和分析有代表性国际商业银行近年在金融科技应用领域的基本情况看,我们可以把国际商业银行金融科技应用概况与演变趋势归纳如下:

 

  1. 金融科技持续发展和演变路径:从互联网银行(Internet Banking)到“数字银行“(或称为“电子数码银行“)(Digital Banking)、再到金融科技(FinTech);

  2. 现有金融科技发展涵盖领域包括:人工智能、区块链技术、大数据、机器学习和机器人( artificial intelligence, blockchain technology, big data, machine learning and bots );

  3. 金融科技目前应用的重点领域在零售业务、财富管理业务、交易业务;

  4. 部分商业银行率先构建如“应用程序编程接口”(application programming interface, API)等共享技术基础设施,不但有利于为有关银行有效广泛“借力”第三方,而且容易赢得相对的“先入为主”的竞争优势;

  5. 有关银行因应自身整体业务发展策略选择相应的金融科技打造自身竞争优势;

  6. 银行金融科技预算与投入持续大幅度增加;

  7. 银行人力资源结构因应金融科技发展而出现明显变化,新增雇员中科技人员占比明显增加;

  8. 支持金融科技公司发展和收购金融科技公司或金融科技公司成果,是不少国际商业银行加速自身金融科技发展的策略之一;

  9. 围绕金融科技进行市场培育和客户教育是现阶段不少国际银行的工作重点之一;

  10. 业务安全、技术安全、网络安全和数据安全是目前商业银行在金融科技应用方面面对的主要挑战。

 

  与此同时,我们也可以从摩根大通在金融科技应用领域的具体情况,尝试管窥国际银行金融科技的应用情况。

 

  首先,加大人力资源投入和改变人力资本结构。据该行公开披露信息(下同),2017年末,在摩根大通全球252,000名员工中,有近50,000名技术人员。其中,超过31,000人从事开发和工程工作、超过2500人从事数字技术工作( digital technology )。另据相同的信息源,摩根大通最近聘请的30%的高级技术人员来自非金融服务公司,而这些新聘请的高级技术人员正在寻找解决金融科技领域最复杂问题的办法。

 

  其次,大幅度增加对金融科技的投资。2017年,摩根大通集团的技术预算总额达95亿美元。但为了支持落实集团的整体承诺,2018年的技术预算总计为108亿美元,其中,超过50亿美元被指定用于新技术的投资。

 

  第三,策略性地选择其金融科技持续发展和演变路径。摩根大通所选择的金融科技发展的路径更侧重“技术演变”(Tech Evolution)而非“技术颠覆”或“技术革命”(Tech Revolution)。具体而言,摩根大通的金融科技的演变路径是:从互联网银行(Internet Banking)【或称为“在线银行(on-line banking)”】到“数字银行“(或称为“电子数码银行“)(Digital Banking)、再到金融科技(FinTech)。在过去的数年时间里,摩根大通的主要精力集中在“将所有的东西都构建成电子数码化(数字化)”努力上,这种努力旨在同时为个人客户和公司客户奠定“从开户到日后的创意与互动”的基础。凭借其规模和技术实力,摩根大通每天通过电子方式处理金额达5兆美元资金收付结算业务,每天处理数以十亿美元计的电子交易。在股票方面,几乎100%的交易委托均是电子交易的,占名义金额的89%。外汇交易业务中,97%的交易委托(委托单)均通过电子渠道处理,占整体交易量的46%。摩根大通认为:“ 在智能手机时代,当人们只需要一个应用程序来进行交易时,摩根大通的任务是让客户有可能和轻松地与摩根大通进行交易和互动。如果他们想从摩根大通获得高质量的研究报告信息或开展业务,摩根大通希望客户有自由选择他们喜欢的选择,无论是亲自或通过电话,网站,移动应用程序,在线交易平台或第三方。”

 

  第四,善于借力第三方。摩根大通借力第三方的主要举措有三,其一,着力打造共享技术基础设施( shared technology infrastructure),摩根大通希望通过其网络、数据中心和公共和私有云( networks, data centers, and the public and private cloud )的共享技术基础设施的建设,降低了成本,提高了效率,使所有的企业都更具生产力;其二,率先构建“应用程序编程接口 ”。鉴于每一客户和商户均有其自身的软件系统,他们均希望能容易和方便地与银行的产品和服务整合链接,摩根大通专门创设“摩根大通应用程序编程接口( JPMorgan Chase API, application programming interface),这样,就可以让客户在其软件系统加载简单、安全的支付系统。其三,以“金融解决方案实验室”汇聚社会力量。摩根大通专门建设一个金融解决方案实验室( Financial Solutions Lab ,简称FILAB),其重点是改善被忽视的人群的财务健康状况。迄今为止,FinLab支持26家提供创新金融产品的金融科技公司,帮助超过250万的美国人改善他们的财务状况。总的来说,这些公司自加入该项目以来筹集了超过2.5亿美元的资金。 作为实验的工作组成部分,100多名摩根大通雇员为这些金融科技公司提供咨询顾问指导( mentorship )。

 

  第五,以实际举措有效消除前台和后台在推进金融科技应用的隔阂。摩根大通的技术人员和摩根大通的产品人员并肩工作,在同一个房间里,在同一张桌子上工作。他们完全被同化了。这样一来,团队就能够协同工作,构建下一代系统的最佳目标,以满足客户和银行自身业务开展的需要。

 

  第六,以试验项目方式和方法(Pilot Project)稳步推进区块链领域的应用。摩根大通在推进区块链应用方面主要采用“试验项目”方式和方法进行,并以此测试技术在现实世界中的生存能力。2017年末,摩根大通的财资服务部及其卓越服务区块链中心 ( Blockchain Center of Excellence )与加拿大皇家银行和澳新银行集团合作,建立了以分布式分类账技术为动力的支付网络( a payment network powered by distributed ledger technology ),即“银行间信息网络(Interbank Information Network, 简称IIN)”,该试验项目的目标是使用区块链技术来更快地处理银行间的交易,减轻因信息不匹配而导致的支付停滞的情况。如下图显示,摩根大通利用其自有的区块链技术,创建一个安全、分散、事先授权允许为基础的安全地交换传送信息数据的网络,而这一银行间信息网络将降低支付延误和人工干预处理点。

 

  图一:摩根大通利用区块链技术改造代理行业务示意图

第七,摩根大通目前推进金融科技应用的重点领域。摩根大通目前推进金融科技应用的重点领域主要集中在推动人工智能、区块链技术、大数据、机器学习和机器人( artificial intelligence, blockchain technology, big data, machine learning and bots )的创新,其目标是提高银行运营的效率,使摩根大通能够为更多的客户提供更有效、更深入和更复杂的服务。摩根大通希望借助人工智能、大数据和机器学习(Artificial intelligence, big data and machine learning)降低风险和欺诈、提升服务、改善包销和业务发起以及提升整个银行的营销能力和效果。